Na američku burzu je u srijedu plasirano 61,52 milijun dionica, ili 46-postotni dio kompanije, po cijeni od 39 dolara po dionici, što je niže od očekivanih 40-43 dolara.
MasterCard je, nakon Vise, druga kartičarska kuća u svijetu koja je svoje dionice plasirala na burzu.
"Dobivam dosta dobrih signala vezanih uz interes ulagača", kazao je Tom Taulli iz Newport Coasta u Kaliforniji, analitičar početnih ponuda dionica i autor knjige "Investiranje u početne ponude dionica". "Radi se o prilično velikoj ponudi, velikom i profitabilnom brandu, a institucije se vole naći iza takve vrste ponuda".
Sav prikupljeni kapital, osim 650 milijuna dolara, bit će usmjeren na otkup dionica klase B, čime će se omogućiti smanjenje udjela 1.400 banaka koje kontroliraju MasterCard i izdaju njegove kartice. Početna će ponuda, tako, umanjiti izloženost banaka u slučaju da MasterCard izgubi u sudskim tužbama u kojima se tu kartičarsku kuću i banke optužuje za udruživanje u određivanju umjetno visokih pristojbi koje trgovci plaćaju bankama.
Preostali prikupljeni kapital upotrijebit će se za obranu od pravnih i regulatornih izazova, zemljopisno širenje i prodiranje u segmente većeg rasta platežne industrije. "Jedan od glavnih razloga za ponudu dionica je pokrivanje troškova tužbi i barem djelomično smanjenje izloženosti", kazao je Taulli, istakavši kako će, zbog njezine dugoročne prirode, pravne prijetnje vjerojatno imati samo ograničeni utjecaj na početnu ponudu dionica.
Analitičari očekuju da bi izbacivanje dionica na tržište moglo MasterCard učiniti plijenom preuzimanja ili bi sama ta kuća mogla krenuti u pohod na akvizicije.
MasterCardovo je plasiranje dionica najveća početna ponuda dionica američkih kompanija od svibnja 2004, kada je Genworth Financial Inc, osiguravatelj proizašao iz General Electric Co, izdao 146 milijuna dionica u okviru početne ponude koja je prikupila 2,83 milijarde dolara sredstava.