Zima i Grozni su crtani likovi koji na papiru strpljivo čekaju da postanu crtani film. Nikako ne mogu shvatiti zašto toliko moraju čekati bačeni u ladicu - dok drugi likovi poput Baltazara, Hlapića i ostalih veselo uživaju u svojim pričama, oni se ne miču s mjesta. Odlučuju uzeti stvari u svoje ruke i mimo svog autora krenuti u potragu za istinom i to preko glazbe, stoji u najavi predstave.
Uz pomoć naratora kreću u pustolovinu života, a glumce Filipa Detelića, Ninu Violić, Petru Radin i Dražena Šivka Zagrebačka filharmonija prati glazbom iz najpoznatijih hrvatskih crtanih filmova - Profesora Baltazara, Šegrta Hlapića, Čudesne šume i Inspektora Maske.
"Hoće li postati crtani filmovi, hoće li pronaći svoju priču? Kako uopće nastaju crtani filmovi i glazba? Od kuda početi i stvoriti iz ničega nešto? Na sva ta pitanja pronaći ćete odgovore u ovoj čaroliji za cijelu obitelj uz Zagrebačku filharmoniju", ističe se u najavi.
Predstava je namijenjena djeci vrtićkog uzrasta i nižih razreda osnovne škole.