Svi nasljednici prvog nasljednog reda korisnika mirovine koji su preminuli nakon 5. kolovoza 2004. godine, a koji imaju pravo na obeštećenje, trebaju HPB Investu dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju izdanu od nadležnog tijela ili javnog bilježnika na adresu: HPB-Invest d.o.o., p.p. 1.609, 10.000 Zagreb.
Rješenjem mora biti utvrđeno da u ostavinu ulazi potraživanje prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u neutvrđenom iznosu, pravo na razliku neisplaćene mirovine ili druga odgovarajuća oznaka prava na obeštećenje.
Nasljednicima koji su dostavili uredna rješenja, a do sada nisu primili nikakvu dokumentaciju, HPB Invest će na adrese navedene u rješenju o nasljeđivanju poslati obavijest o iznosu obeštećenja i obrazac izjave putem koje se nasljednici u roku 30 dana, a najkasnije do 30. travnja, trebaju odlučiti za jedan od dva ponuđena modela obeštećenja.
Sve nasljednike koji se ne izjasne u predviđenom roku HPB Invest će registrirati kao članove fonda koji su odabrali A model, odnosno isplata polovice duga u roku dvije godine.
U slučaju da nasljednici još nisu dostavili uredno rješenje o nasljeđivanju ili njihova rješenja nisu provediva, kao i kod nasljednika od kojih HPB Invest ne zaprimi urednu izjavu najkasnije do 30. travnja, u Registru članova fonda vodit će se preminuli članovi kojima će biti dodijeljeni udjeli u punom iznosu obeštećenja (model B) sve dok nasljednici ne dostave valjana rješenja o nasljeđivanju ili dok se ne utvrdi da preminuli članovi fonda nemaju nasljednike.
Korisnike obiteljskih mirovina koji su zajedničko pravo na obeštećenje ostvarili kao korisnici mirovina priznatih prije 31. prosinca 1998. godine, a kojima je ona isplaćivana na ime jedne osobe ("naslovnika"), HPB Invest će pojedinačno zabilježiti kao nositelje prava na obeštećenje, a iznos obeštećenja podijelit će između svih korisnika na jednake dijelove.
HPB Invest će korisnicima koji dosad nisu dobili nikakvu dokumentaciju na adresu "naslovnika" dostaviti pojedinačne obavijesti o izračunu duga i izjavu o odabiru modela obeštećenja.
U roku 30 dana od datuma primitka, a najkasnije do 30. travnja, korisnici obiteljskih mirovina trebaju poslati izjavu s odabranim modelom obeštećenja na adresu HPB Investa.
Sve korisnike obiteljske mirovine koji se ne izjasne do 30. travnja HPB Invest će registrirati kao članove fonda koji su odabrali A model.
Točan izračun svote obeštećenja nasljednici mogu dobiti u područnim uredima HZMO-a do 24. ožujka 2006. godine, a do istog datuma mogu uputiti i prigovore na izračun svote obeštećenja.
Svi nasljednici i korisnici obiteljskih mirovina mogu se obratiti na besplatni broj telefona HPB Investa, 0800 8005, putem kojega mogu provjeriti jesu li zaprimljena njihova rješenja o nasljeđivanju i dobiti sve druge informacije.