Poziv ulagateljima na upis obveznica društva Atlantic Grupa d.d.
ukupnog nominalnog iznosa 200.000.000,00 HRK i dospijeca 2021.
(„Poziv na upis“)
Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“) od 18. svibnja 2016. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu od HRK 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 17. lipnja 2021. godine („Obveznice“).
Izdavatelj je dana 13. lipnja 2016. godine uz ovaj Poziv na upis na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja objavio i prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica („Prospekt“) u kojemu su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi javna ponuda Obveznica.
Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 53056966535, i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 („Zajednički agenti“).
Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti najmanje HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu. Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospijeća 20. rujna 2016. godine, u iznosu od HRK 115 milijuna uvrštenim u Službeno tržište Zagrebačke burze („ZSE“) pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 („Postojeće obveznice“) imaju mogućnost prodaje Postojećih obveznica Izdavatelju ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.
Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica („Razdoblje ponude“) u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti te eventualno iznos Postojećih obveznica za koje traže otkup i/ili zamjenu za Obveznice. Čista cijena po kojoj Izdavatelj namjerava ponuditi otkup Postojećih obveznica ili njihovu zamjenu za Obveznice iznosi 100%, uvećano za stečenu kamatu računajući od, i uključujući, 20. ožujka 2016. godine do, ali ne uključujući, datum izdanja Obveznica.
Pravo prvenstva pri upisu postoji za imatelje Postojećih obveznica koji iskažu namjeru zamjene Postojećih obveznica za Obveznice. Alokacija Obveznica iznad iskazanog interesa zamjene Postojećih obveznica će biti obavljena diskrecijskom odlukom Izdavatelja nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima.
Cijeli dokument može se pročitati/preuzeti klikom na PDF.
Napomena o izvoru:
Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23, 10000 Zagreb
Informacije investitorima:
tel: +385 1 2413 145
e-mail: ir@atlantic.hr
web: www.atlantic.hr
- end - -