Film prati doživljaje skupine vojnika u maloj karauli na jugoslavensko-albanskoj granici u ljeto 1987.
Frustrirani i uvijek pijani poručnik Safet Pašić (Emir Hadžihafizbegović) osjeti čudnu bol u preponama i u pomoć zove jedinog liječnika među vojnicima, Sinišu Siriščevića (Toni Gojanović), koji otkrije da je riječ o sifilisu.
Kako ne želi da mu supruga to sazna, poručnik objavljuje izvanredno stanje tvrdeći da se albanska vojska sprema napasti Jugoslaviju.
Grlićev film sniman je devet tjedana na makedonsko-albanskoj granici, u nacionalnom parku Galičića iznad Ohridskog jezera te u makedonskom gradu Bitola.
U filmu glume još Sergej Trifunović, Bogdan Diklić, Franjo Dijak, Hrvoje Kečkeš, Halid Bešlić, Verica Nedeska, Miodrag Fišeković.
Ta "crna komedija o crvenoj prošlosti" prva je regionalna koprodukcija između svih zemalja bivše Jugoslavije te Mađarske, Velike Britanije, Austrije.
Film su financijski poduprli, među ostalima, Eurimages, HRT i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.