LONDON, 6. veljače (Hina) - Euro-obveznice Republike Hrvatske, u ukupnoj vrijednosti od 300 milijuna američkih dolara i dospijećem od pet godina (27. veljače 2.002. godine), ponuđena je na financijskim tržištima uz renditu od 7,01
posto i s emisijskim tečajem od 99,917, priopćili su u četvrtak u Londonu voditelji konzorcija Bank of Switzerland i Merrill Lynch.
LONDON, 6. veljače (Hina) - Euro-obveznice Republike Hrvatske, u
ukupnoj vrijednosti od 300 milijuna američkih dolara i dospijećem od
pet godina (27. veljače 2.002. godine), ponuđena je na financijskim
tržištima uz renditu od 7,01 posto i s emisijskim tečajem od 99,917,
priopćili su u četvrtak u Londonu voditelji konzorcija Bank of
Switzerland i Merrill Lynch. #L#
Kao referentna kamatna stopa za utvrđivanje cijene hrvatskoj
obveznici uzeta je kamatna stopa američkih obveznica (Treasury notes) s
dospijećem od pet godina. Tome je pridodana premija (marža) od 80
bazičnih bodova (odnosno 0,80 posto). Početna cijena petogodišnjih
američkih obveznica iznosila je u New Yorku 6,22 posto.
Obveznica će kotirati na burzi u Luxembourgu, a kamata će se
isplaćivati polugodišnje.
Prema riječima Pascala Najadija (Paskal Nažadi), koji je u Merrill
Lynchu zadužen za plasman hrvatske obveznice, one su na tržištu
primljene "izvanredno dobro", te su naišle na tri do četiri puta veću
potražnju, nego što je bila ponuda, a već nakon dva i pol sata
trgovine tečaj obveznice je skočio na 100,15.
Obveznica predstavlja prvo inozemno zaduživanje Hrvatske s premijom
nižom od 1,00 posto.
Iz dobro obaviještenih financijskih izvora u Londonu saznaje se, da
je Hrvatska mogla na europskom tržištu ići s ponudom nešto nižom od 80
bazičnih bodova, no kako je zainteresirana da se investitori na
američkim i pacifičkim financijskim tržištima upoznaju s Hrvatskom kao
dužnikom, izabrana je nešto viša kamatna stopa.
Prisutnošću na američkim i pacifičkim tržištima Hrvatskoj bi se
otvorili potencijali za plasiranje obveznica s puno duljim rokom
dospijeća.
UBS i Merrill Lynch održale su završno predstavljanje hrvatske
obveznice u Londonu a tome su bili nazočni i potpredsjednik hrvatske
Vlade Borislav Škegro i ministar financija Božo Prka.
Novinarima nije bilo dopušteno prisustvovati predstavljanju, kako se
nebi povrijedilo jedno od pravila američkog zakona o vrijednosnicama
(Rule 144A), kojim se želi spriječiti medijski utjecaj na investitore
prije utvrđivanja cijene vrijednosnih papira.
(Hina) miz fp
062304 MET feb 97
(Hina) miz fp