Podravka je, kako su pojasnili, prva tvrtka izvan bankovnog segmenta koja je pristupila izdanju kunskih obveznica, potaknuta povoljnim uvjetima financiranja u kunama, na hrvatskom tržištu kapitala.
To je, između ostaloga, omogućeno i izdanjem kunskih obveznica Hrvatske krajem 2005. i početkom 2006.
Datum izdanja novih obveznica je 17. svibnja, a knjiga upisa bit će otvorena do 12. svibnja.
Obveznice će biti pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije te će biti uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze 19. svibnja, kada će započeti i trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu.
Usporedno s izdanjem novih obveznica, Podravka je investitorima ponudila otkup postojećih eurodenominiranih obveznica, odnosno njihovu zamjenu za nove obveznice, po cijeni od 100,90 posto.
U Podravki očekuju znatan odaziv investitora i zamjena gotovo cjelokupnog postojećeg izdanja obveznica novim obveznicama.
Preostala sredstva generirana izdanjem novih obveznica, nakon otkupa/zamjene postojećih obveznica, Podravka će, kako se navodi u priopćenju, iskoristiti za financiranje svojih kratkoročnih obveza.
Ovom će transakcijom Podravka produljiti ročnost svojih obveza, te uskladiti valutnu strukturu svojih obveza sa strukturom prihoda i aktivnim se upravljanjem zaštititi od valutnog rizika u ovom dijelu poslovanja.
Agenti i pokrovitelji izdanja i agenti uvrštenja obveznica na burzu su Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.
(Hina) xpp/xtp yds