ZAGREB, 15. ožujka (Hina) - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i sindikat 19 banaka potpisali su danas u Zagrebu Ugovor o sindiciranom kreditu, vrijednom 45 milijuna američkih dolara koji će se koristiti za financiranje
kreditnih programa HBOR-a.
ZAGREB, 15. ožujka (Hina) - Hrvatska banka za obnovu i razvitak
(HBOR) i sindikat 19 banaka potpisali su danas u Zagrebu Ugovor o
sindiciranom kreditu, vrijednom 45 milijuna američkih dolara koji
će se koristiti za financiranje kreditnih programa HBOR-a. #L#
Predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev pojašnjava da će najveći
dio sredstava biti usmjeren praćenju izvoznih poslova brodogradnje
te za ostale programe potpore izvozu.
Privredna banka Zagreb (PBZ) i Standard Bank London (SBL),
organizatori su cijele transakcije, a PBZ se prvi put pojavila kao
aranžer na međunarodnom tržištu kapitala.
HBOR je planirao dobiti 35 milijuna dolara, ali je zbog odaziva
zainteresiranih banaka iznad svih očekivanja, ponuđeno gotovo
dvostruko više sredstava - 65 milijuna dolara. Ugovorom je utvrđen
kredit od 45 milijuna dolara, uz povoljne uvjete i to kamatnu stopu
od LIBOR na USD uvećan za 1,25 posto, s rokom povrata od tri godine
od dana potpisivanja Ugovora.
SBL banka se dosad nije pojavljivala kao kreditor u aranžmanima za
Hrvatsku, a uz nju, od drugih banaka još se pojavljuju tri nove -
Fuji Bank, Kommunalkredit Austria i Nova kreditna banka Maribor.
U ime organizatora PBZ-a i SBL-a, Božo Prka i Peter Kennedy su
izrazili zadovoljstvo odazivom banaka, a postignuti uvjeti su
gotovo najbolji u posljednje vrijeme za Republiku Hrvatsku.
Kennedy ističe i da je veliki uspjeh u raspršenosti, odnosno da je u
sindikatu 19 banaka iz 10 zemalja, napominjući da SBL od 1994. prati
stalan oporavak i razvoj Hrvatske, što je rezultiralo sadašnjim
uspješno aranžiranim kreditom.
Napominjući kako je pad marži posljedica ojačanog državnog
rejtinga, Prka je istaknuo i da to govori o percepciji međunarodnih
tržišta kapitala o hrvatskoj makroekonomskoj i političkoj
stabilnosti.
Danas potpisani aranžman, koji je pripreman 6 tjedana, nastavlja se
na uspješan posao prve transakcije tzv. privatnog plasmana HBOR-
ovih vrijednosnih papira stranim investitorima. Naime, krajem
veljače uspješno je završen posao prodaje vrijednosnica za 40
milijuna dolara, koji je aranžirala Deutsche bank, kažu u HBOR-u.
Za idući tjedan najavljena je sjednica Nadzornog odbora HBOR-a, na
kojoj će se, kako se doznaje, prihvatiti poboljšanja nekih uvjeta
za dobivanje kredita.
Iako je sve prošlo iznimno dobro, predsjednik Uprave HBOR-a Kovačev
je napomenuo da se istodobno s njihovom ponudom, na međunarodnim
tržištu kapitala našla ponuda još nekih gospodarskih subjekata iz
Hrvatske. Tim sami sebi oduzimamo povoljne uvjete, smatra Kovačev,
ističući potrebu koordinacije pri izlasku na međunarodna tržišta.
Iako to nije prvi slučaj, bilo bi dobro da je zadnji, za što je
potrebno koordinirati poduzeća u pretežito državnom vlasništvu,
banke i sl., odnosno bilo bi dobro prijaviti potencijalnu
transakciju Ministarstvu financija. HBOR je spreman i savjetom i na
drugi način pomoći, rekao je Kovačev, a na dodatni upit o komu je
riječ, odgovorio je da je rekao i previše te da će sami prepoznati.
(Hina) db ds