HINA - Financijski servis
U Službeno tržište (prva kotacija) Zagrebačke burze danas je uvršteno 8 milijuna eura vrijedno četverogodišnje izdanje obveznica papirne industrije Belišće d.d., kojima će se od danas trgovati pod burzovnom oznakom BLSC-O-091A, izvijestili su sa Zagrebačke burze.
Ovo je sedma korporativna obveznica trenutno uvrštena na Zagrebačku burzu. Ukupan broj uvrštenih obveznica na Zagrebačkoj burzi tako se povećao na 18 izdanja, a tržišna kapitalizacija dugovnog segmenta tržišta (bez Belišća) veća je od 23,4 milijarde kuna.
Cijena izdanja ovih obveznica Belišća iznosi 99,837 posto, a kamata od 5,5 posto godišnje isplaćuje se polugodišnje. Agent ovog izdanja i pokrovitelj njegovog uvrštenja na Zagrebačku burzu bila je Privredna banka Zagreb (PBZ).
Ovo, drugo izdanje obveznica Belišća značajno po tome što je riječ o prvom izdanje anuitetskih korporacijskih obveznica na hrvatskom tržištu kapitala. Naime, do datuma dospijeća obveznica ukupno će biti osam isplata kamate, a prilikom zadnjih pet isplata kamate isplatit će se i jedna petina glavnice.
Obveznice na naplatu dospijevaju 14. siječnja 2009. godine, a neto prihod od izdavanja obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih kratkoročnih obveza Belišća.
Struktura investitora kretala se od obveznih i dobrovoljnih mirovinskih te investicijskih fondova (49,3 posto), preko banaka (46,8 posto) do osiguravatelja (3,9 posto), a uslijed velikog interesa investitora prvobitno planirana kamatna stopa sa 5,75 posto snižena na 5,50 posto.
Belišće je prva hrvatska kompanija koja je po drugi put izdala korporacijske obveznice. Naime, u Usporedno tržište Zagrebačke burze bilo je uvršteno 17 milijuna eura vrijedno izdanje obveznica Belišća, izdano 2002. godine, kao prva hrvatska korporativna obveznica, koje je danas dospjelo na naplatu.