Obavijest o konačnom iznosu izdanja Druge tranše Obveznica
društva Zagrebački holding d.o.o.
("Obavijest o konačnom iznosu izdanja")
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska ("Izdavatelj"), ovim putem objavljuje kako je 3. srpnja 2017. godine izdao drugu tranšu obveznica u nominalnom iznosu od 500.000.000,00 HRK ("Druga tranša Obveznica"), koje zajedno s obveznicama koje je Izdavatelj već izdao u prvoj tranši dana 15. srpnja 2016. godine u ukupnom nominalnom iznosu od 1.800.000.000,00 HRK i koje su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Prva tranša Obveznica"), čine jedinstveno integralno izdanje obveznica Izdavatelja ukupnog nominalnog iznosa od 2.300.000.000,00 HRK, oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 3,875%, s datumom dospijeća 15. srpnja 2023. godine ("Obveznice").
Neto prihod od izdanja Druge tranše Obveznica, Izdavatelj će koristiti za otplatu po dospijeću euroobveznica koje dospijevaju 10. srpnja 2017, ISIN XS0309688918.
Razdoblje upisa Druge tranše Obveznica trajalo je od 27. lipnja 2017. godine u 9:00 sati do 29. lipnja 2017. godine u 13:00 sati. Ulagatelji su ukupno upisali nominalni iznos Druge tranše Obveznica od 996.517.054,00 HRK, od čega im je ukupno alociran nominalni iznos od 500.000.000,00 HRK. Druga tranša Obveznica upisana je i uplaćena po cijeni izdanja od 102,00% ("Cijena izdanja"). Cijena izdanja Druge tranše Obveznica uvećana je za 353 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 15. srpnja 2016. do, ali ne uključujući, 3. srpnja 2017. čime stečena kamata iznosi 3,747602740%, a ukupna cijena izdanja Druge tranše obveznica 105,747602740%. Izdanje Druge tranše Obveznica je u potpunosti uspjelo, obzirom da je u predviđenom razdoblju upisan i uplaćen cjelokupni nominalni iznos od 500.000.000,00 HRK po Cijeni izdanja uvećanoj za 353 dana stečene kamate, odnosno 100% iznosa izdanja Druge tranše Obveznica.
Druga tranša Obveznica je 3. srpnja 2017. godine uključena u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Heinzelova 62a, Zagreb ("SKDD").
Dana 5. srpnja 2017. godine očekuje se uvrštenje Druge tranše Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze. Zajednički agenti izdanja Obveznica su Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 ("Zajednički agenti izdanja").
Odluka o uključivanju Druge tranše Obveznica u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a dostupna je na slijedećim linkovima:
http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:2361034127911::::P2_SEC_CODE,P2_PROCESS,P2_PROCESS_VALUE:FF4ACT,10,5296
http://zse.hr/userdocsimages/novosti/iVO0NDpPT0ObyaXxJDBpWg==.pdf
Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.
Zagrebački holding d.o.o.
Napomena o izvoru:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Kontakt:
Odnosi s investitorima
Tomislav Jurić
tel. +385 1 6420-888
e-mail: tomislav.juric@zgh.hr
web: www.zgh.hr
- end - -