HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080004306, OIB: 28921978587, izdala je 19. listopada 2015. obveznice koje se izdaju u globalnom obliku i koje su ponuđene na inozemnim tržištima kapitala u skladu sa Odredbom 144A („Rule 144A“) i Pravilom S („Regulation S“) Zakona o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država 1933, kako je izmijenjen („US Securities Act“) („Obveznice“).
Ukupan iznos izdanja Obveznica je 550.000.000,00 USD. Datum dospijeća je 2022. godine. Prinos na Obveznice iznosi 6,125. Kupon iznosi 5,875%.
Zajednički aranžeri izdanja su BANCA IMI S.p.A., MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC i UNICREDIT BANK AG.
Po izdanju, sklopljeni su ugovori o valutnoj zamjeni, kojom je valuta izdanja (USD) zamijenjena sa EUR.
Nadalje, društvo je 7. listopada 2015. ponudilo svim postojećim držateljima obveznica prijevremeni otkup postojećih obveznica u ukupnom iznosu glavnice od 500.000.000,00 USD 6,00% koje dospijevaju 9. studenog 2017. Konačni rezultati prihvata ponuda prijevremenog otkupa kao i sve daljnje relevantne informacije, objavljeni su na reguliranom tržištu Luksemburške burze.
NAPOMENA O IZVORU:
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Ulica grada Vukovara 37,10000 Zagreb
tel: +385 1 63 22 111
fax: +385 1 61 70 430
e-mail: odnosisjavnoscu@hep.hr
web: www.hep.hr
-end-