HINA - Financijski servis
Koncern Agrokor objavio je danas poziv na prijevremeni otkup obveznice u iznosu od 230 milijuna eura koja dospjeva u travnju iduće godine, te objavio da je dao mandat bankama ABN AMRO Bank i Bank Austria Creditanstalt za pripremu sindicirane linije financiranja od 325 milijuna eura.
Prema priopćenjima objavljenim na Zagrebačkoj burzi, dvjema navedenim bankama kao mandatirani vodeći aranžeri pridružile su se i Privredna banka Zagreb i Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB-Austria).
Linije financiranja za koje se trenutno vrše predbilježbe strukturirane su kao amortizirajuća tranša zajma od 225 milijuna eura i revolving tranša od 100 milijuna eura, obje s ukupnim konačnim dospijećem od 5 godina.
Kako se navodi u priopćenju, linije financiranja Agrokor će koristiti za potrebe refinanciranja u kontekstu opsežnijeg restrukturiranja bilance.
Agrokor, navodi se, razmatra i zajam za premošćenje u iznosu od 150 milijuna eura koji će se zatvoriti kroz novo izdanje međunarodnih obveznice otprilike u istom iznosu.
Paket refinanciranja omogućit će Agrokoru da ranije izvrši povrat većeg dijela postojećeg financijskog duga, koji se uglavnom sastoji od euroobveznice s dospijećem u travnju 2007.
Agrokor je, naime, danas objavio i poziv na prihvaćanje otkupa obveznice u iznosu 230 milijuna eura koja dospjeva u travnju iduće godine.
Ponudi za iskup prethodit će prikupljanje suglasnosti vlasnika obveznica kako bi se promijenili uvjeti obveznice, odnosno omogućio sam iskup.
Očekivani datum namire, odnosno isplate obveznice je kraj srpnja.
Hrvatski koncern Agrokor u prošloj je godini ostvario prihod od 12,6 milijardi kuna, što predstavlja porast od 22,9 posto u odnosu na 2004., dok je operativna dobit narasla za 72,9 posto na 699 milijuna kuna.