To novo izdanje državnih obveznica dio je nastojanja države da što veći dio potreba financira na domaćem tržištu, tako da ove godine države neće izlaziti sa ranije planiranom emisijom euroobveznica u vrijednosti 500 milijuna eura.
Naime, nakon što je HNB sredinom veljače donijela odluku kojom se smanjuje minimalna stopa pokrivenosti deviznih obveza banaka deviznim potraživanjima s 35 na 32 posto, oslobodilo se oko 4 milijarde kuna. HNB, Ministarstvo financija i šest poslovnih banaka dogovorili su aranžman zaduživanja na domaćem tržištu.
Kamatna stopa obveznica iznosi 6,750 posto, cijena izdanja je 100 posto.
Odluku o izdanju i upisu novih obveznica treba donijeti hrvatska Vlada, a kako se očekuje, tu bi odluku trebala donijeti danas.
U pozivu investitorima stoji da se knjiga upisa otvara danas, a zatvara u 15 sati u ponedjeljak, 7. ožujka.
Obveznice će biti izdane idućeg dana, a u prve kotacije Zagrebačke i Varaždinske burze biti će uvrštene u srijedu, 9. ožujka.
U sindikatu banaka na primarnom tržištu su, uz tri agenta i pokrovitelja, su i Erste & Steiermaerkische Bank (ESB) i HVB Splitska banka, u statusu su-vodećih aranžera, te Hrvatska Poštanska Banka (HPB) i Hypo Alpe-Adria-Bank, u statusu aranžera.
Na domaćem tržištu trenutno je uvršteno šest izdanja državnih obveznica, vrijednih ukupno 1,95 milijardi eura i milijardu kuna, kao i još dva izdanja od države garantiranih obveznica (Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Hrvatske banke za obnovu i razvitak), vrijedna 525 milijuna eura.
Pritom je samo prošle godine država na domaće tržište emitirala obveznica u vrijednosti od 1,05 milijardi kuna, čemu treba pribrojiti i 300 milijuna eura vrijedno izdanje obveznica HBOR-a.