FORMIRANJE ZAJEDNIČKOG POTHVATA S TUI AG PRODAJOM 50% DRUŠTVA “PUNTA ZLATARAC TUČEPI d.o.o.” I OSNIVANJE ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG DRUŠTVA
- Dana 10.11.2017. godine postignut je dogovor između Sunce koncerna d.d. (“Sunce” ili “Grupa“) i TUI AG (“TUI”) o uspostavljanju snažnijeg partnerstva između ova dva društva (“Transakcija”)
- Hoteli Tučepi d.d. prodaju TUI-ju 50% društva Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. (“Punta Zlatarac“), koje upravlja i ima u vlasništvu hotel TUI BLUE Jadran, za cjelokupnu vrijednost poduzeća (eng. Enterprise Value - “EV“ ) od 31,5 milijuna eura.
- Punta Zlatarac postat će društvo tipa zajedničkog pothvata (eng. Joint Venture)
- Osnivanje dodatnog zajedničkog Upravljačkog društva (eng. Management Company - “MgtCo“) u kojem TUI ima 51%, a Sunce 49% udjela
Sunce sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 10.11. 2017. postiglo dogovor s društvom TUI da svoje partnerstvo podignu na višu razinu. Transakcija se predviđa provesti u dvije faze:
Faza 1: Formiranje zajedničkog pothvata na način da TUI kupuje 50% Punte Zlatarac za cjelokupnu vrijednost poduzeća (EV) od 31,5 milijuna eura. Punta Zlatarac je ovisno društvo u 100%-tnom vlasništvu društva Hotel Tučepi d.d.. Hoteli Tučepi d.d. su član Grupe. Punta Zlatarac je vlasnik hotela TUI BLUE Jadran u Tučepima.
Faza 2: Osnivanje Upravljačkog društva koje će sklopiti Ugovor o upravljanju (eng. Management agreement) s Puntom Zlatarac.
Hotel TUI BLUE Jadran je u potpunosti renovirani hotel razine 4.5* (161 soba) koji je otvoren 1. srpnja 2017. kao jedini TUI BLUE hotel pod lokalnim upravljanjem. Hotel posluje na temelju ugovora o franšizi koji je potpisan s društvom TUI. Sunce se ponosi činjenicom da su ocjene gostiju za početnu godinu otvaranja iznimne, što je vrlo dobra osnova za prodaju u 2018., koja će biti prva godina redovnog poslovanja. Više informacija o hotelu: https://www.tui-blue.com/en/hotels/tui-blue-jadran.html
Dodatno, TUI i Sunce osnovali su novo Upravljačko društvo (MgtCo) u kojemu TUI ima 51% a Sunce 49% udjela. Upravljačko društvo će sklopiti Ugovor o upravljanju s Puntom Zlatarac i upravljati sa svim hotelima u vlasništvu Punte Zlatarac.
Prihodi od Transakcije će se koristit za daljnje jačanje naše bilance. Naime, Sunce je već izvijestilo da je pokrenulo postupak sveobuhvatnog refinanciranja postojećeg financijskog duga (Web poveznica: http://www.zse.hr/default.aspx?id=80483), što će biti dodatno potpomognuto ovom Transakcijom.
Nadalje, Sunce očekuje da će značajno poboljšati parametre maksimalne zaduženosti prema “Strateškim financijskim odrednicama“ za 2017. i 2018. godinu, u smislu strategije upravljanja dugom (Web poveznica: http://www.zse.hr/default.aspx?id=78759).
Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički i partneri nastupalo je kao pravni savjetnik Sunca u ovoj Transakciji.
Sunce koncern d.d.
Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001
Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze
Kontakt: ir@bluesunhotels.com
Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori
Napomena o izvoru:
Sunce Koncern d.d.
Trpinjska 9, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 3844 044
e-mail: ir@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com
- end - -