Sunce je 31. kolovoza 2017. godine objavilo kako namjerava prikupiti između 52 i 75 milijuna kuna, izdavanjem do 444.000 novih redovnih dionica ("Nove dionice"), po cijeni u rasponu od 148,00 do 170,00 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica Sunce će izdati najviše mogućih 444.000 Novih dionica po cijeni od 155 kuna po Novoj dionici, čime će Društvo prikupiti ukupno 68,8 milijuna kuna novih sredstava.
Nove dionice čine 9,9% od ukupnog broja trenutno izdanih dionica Društva. Radi upisa i uplate Novih dionica, Društvo se obraćalo isključivo institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.
Sunce je Transakciju izvršilo bez angažiranja vanjskih financijskih savjetnika, dok je odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, Miramarska 24, djelovalo kao pravni savjetnik Društva.
Nakon izdanja Novih dionica, vlasnički udio obitelji Andabak u Društvu će biti smanjen, i to sa 84% na 76,4%, dok se istovremeno udio institucionalnih investitora povećava sa 16% na 23,6% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima.
Očekuje se da će sredstva prikupljena ponudom dionica biti korištena za:
1. efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Sunca s ciljem obnove smještajnih objekata, te
2. otplatu i/ili refinanciranje dijela duga Sunca, ovisno o okolnostima, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.
U svrhu ostvarenja poslovnih planova i omogućavanja djelotvorne trgovine dionicama, Društvo će nastaviti razmatrati različite modalitete dodatnog povećanja postotka distribucije dionica javnosti (eng. Free-float).
Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora Sunce koncerna, izjavio je:
"Iznimno smo zadovoljni što je Društvo na brz i izrazio efikasan način ostvarilo još jedan važan korak pri transformaciji u pravu javnu kompaniju. Naša je vizija da Sunce ostane u većinskom obiteljskom vlasništvu, uz najkvalitetnije domaće institucionalne investitore kao suvlasnike i partnere. Pri tome smo svjesni odgovornosti koju preuzimamo, te se zahvaljujemo, kako postojećim tako i novim dioničarima na njihovom povjerenju.
Napomena o izvoru:
Sunce Koncern d.d.
Trpinjska 9
10000 Zagreb
Tel: 385 1 3844 044
e-mail: ir@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com
- end - -