namjeru izdavanja novih obveznica ("Obveznice")
do ukupnog najvišeg nominalnog iznosa cijelog izdanja od 2.300.000.000,00 HRK ("Ukupni najviši nominalni iznos"), u jednoj ili više tranši, s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba za sve novčane obveze Izdavatelja prema imateljima Obveznica, koje Obveznice će biti ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015). Sve tranše će biti dio jedinstvenog izdanja do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, s istim rokom dospijeća, kamatnom stopom i drugim uvjetima.
Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica će se koristiti za: (i) prijevremeni otkup i/ili otplatu po dospijeću postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (300.000.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918) s time da Izdavatelj može u periodu nakon završetka procesa prijevremenog otkupa pa do konačne otplate po dospijeću postojećih obveznica (10. srpnja 2017. godine) ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe; (ii) eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.
Očekivana ročnost Obveznica je 7 godina od izdanja prve tranše. Prinos do dospijeća, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će određeni prilikom određivanja cjenovnih uvjeta Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje. Broj tranši, nominalni iznos pojedine tranše, kao i ukupan nominalan iznos izdanja Obveznica, cijenu te ostale uvjete Obveznica odredit će Izdavatelj.
Izdavatelj je za namjeravano izdanje Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja, koji će organizirati niz sastanaka s zainteresiranim investitorima u Hrvatskoj. Očekivano vrijeme izdanja i broj tranši ovisit će o tržišnim uvjetima i odluci Izdavatelja.
Sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Obveznica niti Prospekt uvrštenja Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će biti dostupan Informacijski memorandum ne mrežnim stranicama Izdavatelja (http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370).
Namjera Izdavatelja je izdati prvu tranšu Obveznica u najvišem nominalnom iznosu do 1.800.000.000,00 HRK ("Prva tranša"). Izdavatelj može, ali nije obvezan, nakon Prve tranše, izdati i daljnje tranše Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, koje će predstavljati jedinstveno izdanje Obveznica zajedno s Prvom tranšom. O svim eventualnim daljnjim tranšama Obveznica, Izdavatelj će pravovremeno objaviti dodatak Informacijskom memorandumu u kojem će biti navedeni uvjeti ponude izdanja svake takve eventualne daljnje tranše Obveznica.
O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Prve tranše Obveznica, kao i svake eventualne iduće tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.
Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.
Napomena o izvoru:
Zagrebački Holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Kontakt:
Odnosi s investitorima
Tomislav Jurić
tel. +385 1 6420-888
e-mail: tomislav.juric@zgh.hr
web: www.zgh.hr
- end - -