Njujorški Dow Jones ostvario je tjedni dobitak od 2,2 posto, završivši na 13.907 bodova - po prvi put iznad 13.900 bodova i na najvišoj ikad zabilježenoj razini na zatvaranju. Indeks S&P 500 završio je na rekordna 1.552 boda, ojačavši na tjednoj razini 1,4 posto. Tehnološki Nasdaq indeks ojačao je 1,5 posto u odnosu na tjedan ranije, na 2.707 bodova - najviše razine u zadnjih šest i pol godina.
Podršku burzovnim indeksima pružale su vijesti iz kompanija, ponajviše one o programima otkupa dionica. Dionice Johnson&Johnson-a poskupjele su jedan posto nakon što je kompanija objavila planove otkupa vlastitih dionica u vrijednosti 10 milijardi dolara. ConocoPhilips, koji je gotovo učetverostručio svoje planove otkupa dionica na 15 milijardi dolara, zabilježio je rast cijena dionica od 3,7 posto.
Alcoa je bila na dobitku 1,7 posto za vrijeme redovne trgovine, pruživši najveću podršku jačanju Dow Jones-a. Taj proizvođač aluminija nakon zatvaranja tržišta izvijestio je o dobiti koja je bila u skladu s očekivanjima, otvorivši sezonu objave rezultata poslovanja za drugo tromjesečje.
"Općenito ulagači prognoziraju da će zarade kompanija za drugo tromjesečje biti nešto bolje nego što se očekuje", kazao je Tom Schreader, izvršni direktor trgovine dionicama pri baltimorskom Stiefel Nicolaus Capital Markets-u.
Od dobitnika u sektoru naftne industrije izdvajaju se još Exxon Mobil, čije su dionice ojačale 1,1 posto, i Chevron, s rastom cijena dionica od 2,1 posto. Obje tvrtke zabilježile su nove najviše razine cijena svojih dionica. Podršku Dow Jonesu pružile su i dionice Boeinga, ojačavši jedan posto pod utjecajem nedavno predstavljenog putničkog zrakoplova Dreamliner 787.
Pozitivne brokerske ocjene vezane uz Google potaknule su jačanje dionica te internetske kompanije za 0,6 posto. Njegove su dionice ranije dosegnule najvišu ikad zabilježenu razinu na tržištu Nasdaq i ponajviše su smatrane zaslužnima za jačanje tehnološkog Nasdaq indeksa.
No, zabrinutosti ulagača glede američkih tržišta hipotekarnih zajmova pojačao je Standard&Poor's, objavivši da bi mogao smanjiti rejting obveznicama čije je financiranje poduprto hipotekarnim zajmovima. Problemi vezani uz nemogućnost njihove otplate pritišću dionice američkog financijskog sektora. Dionice JP Morgan Chasea bile su među najvećim gubitnicama, s padom cijena od 2,6 posto, a oslabile su i dionice Citigroupa za 1,2 posto.
U sektoru maloprodaje zabilježeni su gubitci nakon što je Home Depot, najveći lanac trgovina za opremu kuća, snizio svoje prognoze vezane uz zaradu, obrazlažući svoju odluku poteškoćama u graditeljskom sektoru. Unatoč tome, Home Depot je zabilježio rast cijena dionica od 0,05 posto uslijed najavljenog programa otkupa vlastitih dionica.
Dionice graditelja pogodila je pak vijest iz D.R. Hortona, drugog najvećeg graditelja u SAD-u, koji je prognozirao gubitak u trećem tromjesečju te objavio da ne vidi naznake oporavka u krizom zahvaćenom sektoru gradnje kuća. Dionice su mu oslabile dva posto a prosječan pad dionica pripadnika toga sektora iznosio je 3,1 posto.
Optimizam ulagača glede zarada kompanija pomogao je oporavku dionica na početku nove sezone objave poslovnih izvješća, što je rezultiralo rastom vrijednosti burzovnih indeksa na tjednoj razini i novim rekordnim razinama.
Raspoloženje ulagača na europskim tržištima uglavnom je odražavalo zbivanja na američkom tržištu, ponajviše vezano uz zabrinutosti oko tamošnjeg problemima pogođenog tržišta hipotekarnih zajmova. No, do kraja tjedna oporavak indeksa crpio je podršku iz optimizma ulagača glede tromjesečnih poslovnih rezultata kompanija, što je rezultiralo rastom europskih indeksa na najviše razine na zatvaranju u zadnjih šest i pol godina.
Londonski Ftse indeks bio je na dobitku 0,4 posto, dosegnuvši 6.717 bodova. Frankfurtski DAX završio je u petak na 8.093 boda, ojačavši na tjednoj razini gotovo 0,6 posto, nakon što je tijekom dana dosegnuo i najvišu ikad zabilježenu razinu od 8.138,09 bodova. Time je premašio prijašnju rekordnu razinu od 8.136,16 bodova, dosegnutu u ožujku 2000.
"S jedne strane imamo strahove od rasta kamatnih stopa i problema na američkom tržištu hipotekarnih zajmova dok se s druge strane nadamo vrlo lijepoj sezoni objave poslovnih izvješća", ukratko je raspoloženje europskih ulagača u dionice ocijenio Philippe Gijsels, analitičar u Fortis Banku u Bruxellesu.
Među najvećim je dobitnicima bio rudarski sektor, dobivajući podršku od rasta cijena kovina te povoljnih prognoza JP Morgana za taj sektor. Pri tome su dionice Anglo Americana porasle za 1,1 posto a BHP Billitona za 1,6 posto.
Od pojedinačnih dobitnika isticao se Numico, čije su dionice poskočile za više od osam posto nakon što su se tržištem proširile glasine da je zanimanje za preuzimanje te nizozemske prehrambene grupe iskazao francuski div prehrambene industrije Danone. I u francuskom listu Journal des Finances navodi se da je Danone zainteresiran za Numico, dok su ostale novine preko vikenda navele da interes pokazuje PepsiCo.
Od dobitnika u sektoru bankarstva isticao se Standard Chartered, čije su dionice ojačale 1,2 posto, dok su dionice Deutsche Bank poskupjele 0,8 posto a Bank of Greece za 4,5 posto.
U telekomunikacijskom sektoru ojačale su dionice Telecom Austrije, za 4,2 posto, nakon što je ta kompanija podigla svoje procjene o rastu temeljne zarade. U sektoru su mu se još pridružili Vodafone i France Telecom, s rastom cijena dionica od 1,3 posto, te Belgacom, čije su dionice ojačale 1,2 posto.
Vijest da su agencije za kreditni rejting Standard & Poor's i Moody's počele snižavati rejting za ukupno više od 17,3 milijarde dolara duga povezanog s tržištem hipotekarnih zajmova u SAD-u potaknula je strahovanja da su problemi u tom sektoru ozbiljniji no što se pretpostavljalo. Ta je vijest potaknula rasprodaju nedržavnih obveznica, dionica i dolara, potaknuvši ulagače da potraže utočište za kapital u državnim obveznicama.
Na udaru su se u prvom redu našle dionice banaka dok je pad vrijednosti dolara na rekordno nisku razinu prema euru od oko 1,38 dolara za euro nepovoljno utjecao na dionice izvoznika.
Tako je dionica UBS-a pojeftinila 1,7 posto, ona BNP Paribas-a 1,6 posto a Credit Suisse-a 1,3 posto.
Visoki tečaj eura posebno je snažno pogodio dionice izvoznika i automobilskog sektora pa je dionica BMW-a pojeftinila dva, DaimlerChrysler-a 2,4 a Volkswagen-a 1,8 posto.
"Ulagače ponovno najviše brinu problemi u sektoru hipotekarnih zajmova. Tome valja dodati upozorenja američkih kompanija povezanih sa sektorom nekretnina da zarada neće ispuniti očekivanja, što pruža određene smjernice o stanju u američkom gospodarstvu. Europu zanima kako će sve to utjecati na osobnu potrošnju u SAD-u", tumači Valerie Pagnol iz pariškog CM-CIC Securities-a.
Indeks Tokijske burze Nikkei ojačao je 0,5 posto, završivši na 18.239 bodova.