OBJAVLJEN VREMENSKI PLAN PREUZIMANJA ZABA-E

OBJAVLJEN VREMENSKI PLAN PREUZIMANJA ZABA-E UniCredito Italiano i Allianz objavili su vremenski plan za ponudu stjecanja cjelokupnog temeljnog kapitala Zagrebačke banke s pravom glasa (dionice s pravom glasa i GDR-i koji još nisu u vlasništvu UniCredita i Allianza), objavili su danas sa Zagrebačke burze. Očekuje se da će ponuda biti objavljena 12. veljače i otvorena za prihvat tijekom razdoblja od tri tjedna, odnosno do 1. ožujka ove godine. Glavna je skupština UniCredita jučer ovlastila Upravu za povećanje temeljnog kapitala UniCredita, izdavanjem maksimalno 139.112.873 novih dionica. Shodno tome, Uprava UniCredita donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem 112.821.074 novih dionica (u nominalnom iznosu od 0,5 eura po dionici), što je maksimalni broj dionica UniCredita koje će za slučaj potpunog prihvata ponude biti zamijenjene za dionica Zagrebačke banke s pravom glasa i GDR-e. Stjecanje dionica ponudom bit će financirano kombinacijom novih dionica UniCredita (80 posto) i gotovine (20 posto) i to na sljedeći način; 49,06 novih dionica UniCredita i 47,71 američkih dolara u gotovini za dionicu Zagrebačke banke s pravom glasa (ponuda za dionice) te 4,91 novih dionica UniCredita i 4,77 dolara u gotovini za GDR Zagrebačke banke (ponuda za GDR). Vrijednost ponude odgovarat će iznosu od oko 238,57 dolara za dionicu Zagrebačke banke s pravom glasa, odnosno oko 23,86 dolara za GDR Zagrebačke banke, temeljeno na cijeni dionica UniCredita od 4,50 eura, koja predstavlja prosječnu cijenu dionica UniCredita na Borsa Italiana tijekom 20 dana trgovanja koji su prethodili jučerašnjoj sjednici Uprave i na deviznom tečaju EUR/USD na dan 29. siječnja. Ponuda će predstavljati premiju od oko 25 posto u odnosu na prosječnu cijenu dionica Zagrebačke banke ostvarenu tijekom prošle godine, odnosno oko 18 posto u odnosu na prosječnu cijenu GDR-a. U odnosu na prosječnu cijenu dionica i GDR-a Zagrebačka banke tijekom rujna prošle godine kada su se pojavila predviđanja o mogućem preuzimanju, premija na dionice iznosi oko 47 posto, a na GDR-e oko 44 posto. Dioničarima Zagrebačke banke koji prihvate ponudu biti će omogućeno da prodaju nove dionice UniCredita i ostvare gotovinski prihod u eurima, pored dijela gotovinskog prihoda u dolarima. Vlasnicima GDR-ova takva se mogućnost neće ponuditi. Ovisno, pak, o odluci Glavne skupštine Zagrebačke banke sazvane za 27. veljače, svi dioničari Banke (uključujući i skrbnika koji drži dionice za vlasnike GDR-a) registrirani kod Središnje depozitarne agencije, 15. veljače stječu pravo na isplatu izvanredne dividende u kunskoj protuvrijednosti od sedam dolara po dionici, odnosno 0,70 dolara po GDR-u bez obzira na uspjeh ponude. Uspjeh ponude biti će uvjetovan i prihvatom ponude u odnosu na najmanje 70 posto dionica s pravom glasa i GRD-ova, kako bi uključenjem udjela od oko 20 posto kojega sada drži UniCredito i Allianz, ukupni njihov vlasnički udjel bio oko 90 posto ukupnog kapitala Zagrebačke banke s pravom glasa. U slučaju potpunog prihvata ponude UniCredito bi imao 85 posto, a Allianz oko 15 posto kapitala Zagrebačke banke s pravom glasa, navodi se u priopćenju koje je proslijedila javnosti i Zagrebačka burza.