PBZ INVESTICIJSKI FONDOVI UPRAVLJAJU S IMOVINOM OD OKO 800 MLN KUNA

PBZ INVESTICIJSKI FONDOVI UPRAVLJAJU S IMOVINOM OD OKO 800 MLN KUNA PBZ investicijski fondovi trenutno upravljaju s imovinom od oko 800 milijuna kuna, a njihov udio na hrvatskom tržištu otvorenih investicijskih fondova je oko 27 posto, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare PBZ Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. PBZ Invest je s radom započeo u travnju 1999. i to s PBZ Novčanim fondom, inicijalni kapital osnivača bio je 10 milijuna kuna, a sada PBZ Invest upravlja s pet investicijskih fondova. Od početka godine do danas prinos PBZ Novčanog fonda je 9,59 posto, PBZ Kunskog Novčanog fonda 5,72 posto, PBZ Euro Novčanog fonda 10,46 posto, PBZ International Bond fonda 2,36 posto, dok najviši prinos, 30,13 posto ima PBZ Global fond. Uz poslovnice PBZ-a i banaka kćeri, PBZ investicijski fondovi šire kanale distribucije na Financijsku agenciju, Hrvatske pošte, te Adenda osiguranje, izvijestio je predsjednik Uprave PBZ Investa Ivan Sladonja. PBZ investicijski fondovi smanjili su i minimalne uloge. Tako su minimalni ulozi smanjeni na 400 kuna za PBZ Kunski Novčani fond i PBZ Novčani fond (do sada 3.000 kuna), a nepromijenjenih 400 kuna je minimalan ulog i za PBZ Global. Minimalan ulog za PBZ Euro novčani fond smanjen je na 100 eura (sa 400 eura), te 1.000 eura za PBZ International Bond fond (sa 40.000 kuna). Novost je i 10 postotni popust klijentima fondova za turističke aranžmane preko Adriatic neta, kazao je član Uprave PBZ Investa Stjepko Dužević. Naglasio je da upravljanje s pet investicijskih fondova traži pet različitih strategija ulaganja, taktika. Imovinu kojom raspolažu fondovi ulažu u obveznice (državne, korporacijske, lokalnih jedinica), korporativne zapise, trezorske i blagajničke zapise, depozite, dionice, kazao je. Ističe da je u portfelju fondova širok spektar vrijednosnih papira, a u strukturi portfelja bitan element je i valutni rizik. U PBZ Investu ističu da je konkurencija na hrvatskom tržištu bitno napredovala. No, svoje dobre rezultate poslovanja potkrepljuju i dobivenim nagradama - novčani fond PBZ Investa dobio je nagradu Zlatni udjel te je proglašen najboljim novčanim fondom u prošloj godini, dok je PBZ Global nagrađen kao najbolji mješoviti investicijski fond.