ZABA: EURO HIPOTEKARNE OBVEZNICE I ZA HRVATSKE INVESTITORE

ZABA: EURO HIPOTEKARNE OBVEZNICE I ZA HRVATSKE INVESTITORE HINA - Financijski servis Zagrebačka banka i investicijska banka Barclays Capital predstavile su danas u Zagrebu buduće izdanje hipotekarnih euroobveznica 'CIF Euromortgagea', jednog od najvećih francuskih i europskih izdavatelja hipotekarnih obveznica, koje će u svibnju, putem ZABA-e, biti ponuđene na upis hrvatskim investitorima. Ciljani iznos izdanja je 1 do 1,5 milijarde eura, a rok dospijeća sedam godina, izvijestili su iz ZABA-e. Euroobveznice će biti uvrštene u kotacije Pariške i Luksemburške burze, a rejting tih euroobveznica je Aaa (Moody's), odnosno AAA (Fitch-IBCA). Aranžer izdanja je banka Barclays Capital. Današnju prezentaciju u ZABA-i drži presedanom jer se prvi put za ovako veliko izdanje za potencijalne investitore iz Hrvatske predstavljanje organizira na 'domaćem' tržištu. Ujedno, prvi put je inozemni izdavatelj i aranžer izdanja našao interes da domaćem primarnom tržištu kapitala ponudi investiranje u euroobveznice najvišeg rejtinga. Konačno, prvi put kod aranžiranja ovakvog izdanja aranžer izdanja angažira jednu hrvatsku banku, Zagrebačku banku, kao partnera i ekskluzivni distribucijski 'kanal' za hrvatsko tržište. Za upis obveznica u ZABA-i očekuju posebno zanimanje banaka i investicijskih fondova, koji sredstva plasiraju u likvidne obveznice najvišeg rejtinga.