GAK (Aut) - Litex Lovech (Bug)
Lazio (Ita) - Metalurg Donjeck (Ukr)
Bodo/Glimt (Nor) - Bešiktaš (Tur)
Shelbourne (Irs) - Lille (Fra)
Hearts (Ško) - Braga (Por)
Austria Beč (Aut) - Legia Varšava (Polj)
Banska Bystrica (Slk) - Benfica (Por)
Partizan (SCG) - Dinamo Bukurešt (Rum)
Parma (Ita) - Maribor (Slo)
Real Zaragoza (Špa) - Sigma Olomouc (Češ)
Sporting (Por) - Rapid (Aut)
Newcastle United (Eng) - Hapoel Bnei Sakhnin (Izr)
Steaua (Rum) - CSKA Sofija (Bug)
Wisla Krakow (Polj) - Dinamo Tbilisi (Gru)
Utrecht (Niz) - Djurgarden (Šve)
Millwall (Eng) - Ferencvaros (Mađ)
Schalke 04 (Nje) - Liepajas Metalurg (Lat)
Maccabi Haifa (Izr) - Dnjipro Dnjipropetrovsk (Ukr)
Terek Grozny (Rus) - Basel (Švi)
Odd Grenland (Nor) - Feyenoord (Niz)
Aab Aalborg (Dan) - AJ Auxerre (Fra)
Sevilla (Špa) - Nacional Madeira (Por)
Nova Gorica (Slo) - AEK Atena (Grč)
Standard Liege (Bel) - VfL Bochum (Nje)
Crvena zvezda (SCG) - Zenit St Peterburg (Rus)
Trabzonspor (Tur) - Athletic Bilbao (Špa)
Ujpest (Mađ) - VfB Stuttgart (Nje)
Maccabi Petah Tikva (Izr) - Heerenveen (Niz)
Panionios (Grč) - Udinese (Ita)
Levski Sofija (Bug) - Beveren (Bel)
Dinamo Zagreb (Hrv) - Elfsborg (Šve)
Hafnarfjordur (Isl) - Alemannia Aachen (Nje)
Middlesbrough (Eng) - Banik Ostrava (Češ)
Club Brugge (Bel) - Chateauroux (Fra)
PAOK (Grč) - AZ Alkmaar (Niz)
Ventspils (Lat) - Amica Wronki (Polj)
Sochaux (Fra) - Stabaek (Nor)
Egaleo (Grč) - Genclerbirligi (Tur)
Rangers (Ško) - Maritimo (Por)
Villarreal (Špa) - Hammarby (Šve)
Prve utakmice igraju se 16. rujna, a uzvratne 30. rujna.