Anorthosis Famagusta (Cip) - Palermo (Ita) 0-4 (1-2)
Domžale (Slo) - Stuttgart (Njem) 1-0 (0-2)
CSKA S. (Bug) - Bayer L. (Njem) 1-0 (1-0)
Lokomotiv M. (Rus) - Brann (Nor) 3-2 (2-1)
Lokomotiv P. (Bug) - Bolton Wanderers (Eng) 1-2 (1-2)
Metalurg D. (Ukr) - PAOK (Grč) 2-2 (1-1)
MyPa Myllykoski (Fin) - Grasshoppers (Švi) 0-3 (1-1)
Rapid Bu. (Rum) - Feyenoord (Niz) 1-0 (1-1)
Willem II (Niz) - Monaco (Fra) 1-3 (0-2)
Strasbourg (Fra) - GAK (Aut) 5-0 (2-0)
Groclin (Polj) - Lens (Fra) 2-4 (0-0)
Hertha (Njem) - APOEL N. (Cip) 3-1 (1-0)
Levski (Bug) - Auxerre (Fra) 1-0 (1-2)
Partizan (SCG) - Maccabi PT (Izr) 2-5 (2-0)
Steaua (Rum) - Valerenga (Nor) 3-1 (3-0)
Galatasaray (Tur) - Tromso (Nor) 1-1 (1-0)
Cork City (Irs) - Slavia P. (Češ) 1-2 (0-2)
Široki Brijeg (BiH) - Basel (Švi) 0-1 (0-5)
Pobjednici su se plasirali u natjecanje po skupinama.