Zagrebačka banka i Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ) d.d. su dana 9. srpnja 2021. s društvom Telemach Hrvatska d.o.o. u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska) potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d. (“Ugovor“).
Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekoma, od čega se 36,90% dionica nalazi u vlasništvu Zagrebačke banke, dok je 17,41% dionica u vlasništvu društva HT holding d.o.o. koje društvo je u 100% vlasništvu Hrvatskog Telekoma.
Zaključenje transakcije podložno je ispunjenju određenih regulatornih preduvjeta i drugim ugovorenim uvjetima o čemu će investicijska javnost biti pravovremeno izvještena.
Ugovorom je određena vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu, bez duga ili novca u bilanci (eng. Enterprise Value) u iznosu od HRK 639 milijuna što predstavlja 5x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavaka i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini. Cijena transakcije odnosno ukupni očekivani novčani priljevi odredit će se uzimajući u obzir određene predefinirane parametre na dan transakcije.
Cijena po dionici iz Ugovora niža je od tromjesečnog prosjeka koji bi se primjenjivao od strane kupca u okviru obvezne ponude za preuzimanje (ponderirani prosjek cijena dionice Optime (ZSE: OPTE) ostvarenih na uređenom tržištu u periodu između 08. travnja 2021. i 08. srpnja 2021.).
Napomena o izvoru:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
tel. +385 1 6104 000
web: http://www.zaba.hr
- end - -